金山云IPO发行价区间定为16至18美元,最多募资5.175亿美元

作者:匿名    人气:708    发布时间:2022-07-03 08:05:23
腾讯科技讯据外媒报道,金山云周一正式向美国证券交易所(SEC)提交招股说明书补充文件(AMENDMENTNO.2TOFORMF-1),宣布将通过首次公开募股(IPO)募集5.175亿美元……
按照18美元的发行价计算,在扣除发行费用、承销商佣金之前,加上承销商可执行的375万股美国存托凭证超额配售部分,金山云首次公开招股最大募资额为5.175亿美元。

腾讯科技讯 据外媒报道,金山云周一正式向美国证券交易所(SEC)提交招股说明书补充文件(AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1),宣布将通过首次公开募股(IPO)募集5.175亿美元资金。

金山云在补充文件中表示,该公司将在首次公开募股中发行2500万股美国存托凭证,发行价区间为16.00美元至18.00美元。按照18美元的发行价计算,在扣除发行费用、承销商佣金之前,加上承销商可执行的375万股美国存托凭证超额配售部分,金山云首次公开招股最大募资额为5.175亿美元。

金山云在招股说明书补充文件中称,公司现有股东金山集团和小米,表示有兴趣在首次公开募股中,以发行价和与其他相同的条件分别购买2500万美元和5000万美元的美国存托凭证。此外,欧洲资产管理公司Carmignac Gestion及其关联公司,有意在首次公开募股中,以发行价和与其他相同的条件购买最多价值5000万美元的美国存托凭证。

金山云还表示,通过首次公开募股募集到的资金将主要用于:大约50%用于进一步投资升级和扩展基础设施;大约25%进一步投资于技术和产品开发,特别是人工智能、大数据、云技术和物联网;大约15%用于资助金山云生态系统的扩展和国际存在;大约10%来补充营运资本。

金山云已申请在纳斯达克全球精选市场挂牌,证券代码为“KC”。投行摩根士丹利、瑞银集团、瑞士信贷和中金公司为金山云首次公开募股的联席主承销商。

2019年主要业绩:

--金山云2019年总营收为39.564亿元人民币(约合5.683亿美元),高于上年的22.182亿元人民币。其中,公共云服务营收为34.588亿元人民币(约合4.968亿美元),高于上年的21.105亿元人民币;企业云服务营收为4.863亿元人民币(约合6990万美元),高于上年的9440万元人民币;其他营收为1120万元人民币(约合160万美元),低于上年的1330万元人民币。

--营收成本为39.486亿元人民币(约合5.672亿美元),高于上年的24.186亿元人民币。

--总运营支出为11.512亿元人民币(约合1.654亿美元),高于上年的7.790亿元人民币。其中,销售与营销支出为3.174亿元人民币(约合4560万美元),高于上年的1.917亿元人民币;总务和行政支出为2.386亿元人民币(约合3430万美元),高于上年的1.486亿元人民币;研发支出为5.952亿元人民币(约合8550万美元),高于上年的4.405亿元人民币。

--归属普通股股东的净亏损为11.609亿元人民币(约合1.668亿美元),相比之下上年同期的净亏损为17.489亿元人民币。

--截至2019年12月31日,金山云持有的现金和现金等价物为20.233亿元人民币(约合2.906亿美元),截至2018年12月31日为15.071亿元人民币。

股权结构:

在首次公开募股之前,金山云董事和高管合计持有公司497,592,710股普通股,占总股本的18.9%。在首次公开募股后,他们将合计持有497,592,710股普通股,占总股本的16.5%。

其中,金山云董事会主席雷军代表小米持有414,376,000股普通股,占总股本的15.8%;在首次公开募股之后,他将持有414,376,000股普通股,占总股本的13.8%。金山云首席执行官王育林在首次公开募股前持有61,829,413股普通股,占总股本的2.4%;在首次公开募股后持有61,829,413股普通股,占总股本的2.1%。

在金山云主要股东当中,金山集团为第一大股东,在首次公开募股前持有1,407,275,559股普通股,占总股本的53.7%;在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,持股比例降至46.8%。

小米为第二大股东,在首次公开募股前持有414,376,000股普通股,占总股本的15.8%;在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,持股比例降至13.8%。

FutureX Entities为第三大股东,在首次公开募股前持有149,068,637股普通股,占总股本的5.7%;在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,持股比例降至5.0%。(腾讯科技编译/明轩)

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