9个月100家14只百元股!科创板改革“加速度”

作者:匿名    人气:435    发布时间:2022-06-16 09:24:13
距离2019年7月22日科创板开市仅过去9个月,在这里诞生了14只百元股、2家千亿市值公司,总市值在A股中占比超2%。

4月29日,随着光云科技的上市,科创板上市公司数量达到一百家。距离2019年7月22日科创板开市仅过去9个月,在这里诞生了14只百元股、2家千亿市值公司,总市值在A股中占比超2%,科创板已经成为中国资本市场的重要新生力量。

 

科创板的改革经验也正在向市场其他板块推广。4月27日,创业板改革并试点注册制启动,在注册制制度安排方面,创业板基本以科创板为参照。科创板资本市场改革“试验田”的地位正在发挥作用。

 

石头科技晋科创板“股王” 诞生14只百元股、2家千亿市值公司

 

按4月29日收盘价排序,科创板“股价之王”为石头科技,达到339.38元/股,石头科技也是科创板唯一一只股价超过300元的股票,在全部A股中排名第五。股价排名第二的为金山办公,达到252.19元/股,在全部A股中排名第十位;股价排名第三的为安恒信息,为236.28元/股,在全部A股中排名第十一位。

 

值得注意的是,科创板股价排名前两名的公司均与雷军有关,石头科技为小米生态链企业,金山办公的实际控制人为雷军。

 


科创板100只股票中,百元股共计14只,其中5只股价超过200元,9只股价在100元-200元之间。在全部A股3800多只股票中,百元股也只有62只,科创板占了近四分之一。全部A股股价前20名中,科创板股票占了六席。

 

从股价变化来看,科创板有36只股票相较发行价翻倍,其中14只股票相较发行价涨幅超过200%,3只股票股价相较发行价涨幅超过400%。

 

上市后较发行价涨幅前三名分别为金山办公、安集科技、中微公司,相较发行价分别上涨449.91%、435.85%、420.51%。

 

另外,还有9只股票跌破发行价,其中3只股票相较发行价跌幅超过10%,久日新材、卓越新能、昊海生科。其中,久日新材的发行价为66.68元/股,4月29日收盘价为48.75元/股,每股跌去约20元,跌了26.89%。卓越新能、昊海生科4月29日收盘价相较发行价分别跌了21.52%、13.76%。

 

从市值来看,截至4月27日收盘,科创板市值超1百亿的公司有40家,还诞生了2家千亿市值公司。市值最大的为金山办公,总市值达到1162.6亿元;其次为澜起科技,总市值为1042.03亿元。金山办公的市值在全部A股中排名第75位,澜起科技排名第87位。另外,还有中微公司、中国通号的总市值超过500亿,分别为807.64亿元、586.41亿元。

 

截至4月29日收盘,科创板总市值达到1.31万亿元,在全部A股中占比2.09%。随着科创板市场逐渐扩容,总市值经历了不断攀升的过程。开市首日科创板总市值为5387.61亿元,自2019年12月10日起,科创板总市值站上8千亿元;今年1月16日起,科创板总市值超过1万亿元。开市初期科创板总市值在全部A股中占比不足1%,自2019年11月5日起,科创板市值占比开始维持在1%以上;今年2月7日起,科创板市值占比提升至2%以上。

 


打新最高收益13万 也有股票上市首日即跌破发行价

 

投资者最为关心的莫过于投资回报。按照网上申购回报率(以网上申购中签率*首日均价涨幅计算)排序,投资回报率最高的是微芯生物,达到0.1964%;其次为华润微,回报率为0.1962%;第三名为中国通号,回报率为0.1818%。

 

从打新收益来看,科创板有4只股票一签最高收益(按上市首日最高价计算)超过10万元,包括华峰测控、石头科技、柏楚电子、安集科技。其中,华峰测控和石头科技均是因为发行价较高而使得打新收益高,华峰测控的发行价为107.41元/股,上市首日最高价达到380.00元/股,一签最高收益达到13.63万元;石头科技的发行价为271.12元/股,首日最高价为538.88元/股,一签最高收益达13.39万元。另外,柏楚电子、安集科技的发行价格均不足百元,但在上市首日取得较高涨幅,因此也带来了高收益。其中,柏楚电子首日最高涨幅为305.37%,一签最高收益10.47万元;安集科技首日最高涨幅更是达到520.57%,一签最高收益10.20万元。

 

总体来说,在科创板较高的首日涨幅之下,打新基本均能带来较为可观的收益,100只股票的打新最高收益平均值为26834元,有49只股票的打新最高收益在2万元以上,接近半数。

 

不过,科创板打新也并非“稳赚不赔”。建龙微纳在上市首日即跌破发行价,其发行价为43.28元/股,上市首日收盘价为42.35元/股,若以收盘价计算,打新中一签的投资者亏损465元。


成交趋稳 换手率降至10%以下

 

经过开市初期的火爆后,科创板市场整体已经回归平稳,投资者也更加理性。

从整体交易情况来看,开市至今9个月内科创板成交量共计585.47亿股,成交金额共计27356.34亿元,平均日成交金额144.74亿元。

 

科创板开市初期活跃度较高,开市首月平均日成交额达到254亿元,其中开市首日单日成交额高达485亿元,仅25只股票的成交额占到全部A股3千多只股票成交额的11.72%。开市前三周,科创板成交额占全部A股成交额的比重基本维持在5%以上。此后科创板市场热度逐渐降低,从开市第二个月开始,科创板低于百亿元的日成交额成为常态,2019年9月-12月四个月的平均日成交额均低于100亿元,其中10月的平均日成交额仅69.34亿元。

 

进入2020年后,随着新股不断上市,科创板日成交金额再次站上百亿元。其中,2月的平均日成交额达到289.15亿元,超过开市首月的水平;此后逐渐回落,4月截至4月29日的平均日成交额为108.87亿元。科创板成交额占全部A股成交额的比例也降至3%以下,今年以来成交额占比的平均值为2.22%。

 

从交易活跃度来看,除了开市首日25只股票集中上市之时平均换手率达到78%之外,首月的换手率基本在20%-50%之间,自第二个月起平均换手率降至20%下方;自今年3月起,科创板平均换手率已经维持在10%以下,4月以来的平均换手率约6%。

 

两融业务平衡 科创板融券成为A股融券重要组成部分

 

科创板在融资融券业务方面进行了一系列创新,通过新股上市首日即可融资融券、扩大券源等方式,疏通了融券业务通道,使得科创板融资融券相对平衡,科创板融券也成为A股全市场融券业务的重要组成部分。

 

截至4月28日,科创板融资融券余额为105.71亿元,占全部A股的1.16%。其中,融资余额80.34亿元,占两融余额的比例为76%;融券余额25.37亿元,占两融余额的比例为24%。科创板融券余额占到全部A股融券余额的16.65%。

与全部A股市场相比,科创板的融资融券比例明显更加平衡,截至4月28日全部A股融券余额为153.63亿元,仅占两融余额的1.67%。事实上,沪深两市的两融业务中融资占到了绝大多数,融券基本可以忽略不计,融资融券的比例长期维持在99:1的悬殊水平上。而科创板的两融业务改变了这一局面,科创板开市首月融券占两融余额比例基本稳定在40%-50%之间,至2019年末基本维持在30%以上;今年以来,融券占两融比例平均值约为22%。

 

科创板转融券也为A股市场转融券贡献了很大部分。截至4月28日,科创板转融券余额为37.40亿元,占全部A股转融券余额的19.53%。开市首月科创板转融券余额占到A股转融券余额的一半以上。事实上,科创板开通后,A股两市转融券余额增长明显,此前A股转融券余额仅十几亿,2019年7月22日科创板开市后飙升至43.7亿元,此后不断上升,在2019年12月达到100亿元以上,今年4月起基本维持在150亿元以上。

 

吸引更多优质“硬科技”企业 与其他板块错位发展

 

截至4月28日,上交所科创板股票审核系统显示,科创板首发上市申请获受理的项目数量达到260家,其中已受理30家,已问询63家,拿到注册结果的企业有111家,中止审核7家,终止审核25家。

 

尽管今年初疫情对科创板审核工作造成了一定影响,上交所仍保持了正常受理申报的节奏,并通过“现场+视频”的形式重启审议会议,全面恢复了发行上市审核和注册全流程。从受理情况来看,进入4月以来,上交所受理企业申请的节奏明显加快,4月份共受理了35家企业的科创板首发上市申请,而此前3月新增受理企业13家,1月和2月共计仅受理5家企业。

 

值得注意的是,近期还有部分首次冲刺科创板失败的考生“返场”,再度申报。其中包括泰坦科技和苑东生物,二者均于去年被终止审核,后重启科创板IPO,于今年4月先后获得上交所受理。

 

在上会进程方面,今年以来截至4月28日,科创板上市委召开了20次审议会议,共审议了25家企业的首发上市申请,除1家企业被暂缓审议之外,其余24家企业全部获通过。其中,天合光能在1月8日的上市委会议上被暂缓审议,3月11日再度上会获通过。

 

在注册进程方面,今年以来共有28家企业注册生效。证监会保持了平均每周同意1-2家企业注册的节奏。另外,目前还有18家企业处于提交注册阶段。

 

总体来看,目前已上市和申报的企业,主要集中于新一代信息技术、生物医药、高端装备、新材料等高新技术产业和战略性新兴产业。科创板已初步聚集了一批符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的科创企业,已上市企业普遍具有较强的科创属性和良好的成长性。

 

今年3月,证监会发布了《科创属性评价指引(试行)》,提出了科创属性具体的评价指标体系,包括“3+5”项条件。随后上交所发布了《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,进一步细化了科创板服务的行业范围。可以说,这两份文件为判断企业的科创属性和是否符合科创板定位提供了“官方指南”,拟申报企业和中介机构能够更为方便地进行评估,交易所和监管部门的审核方向也更为明晰。可以预见,在明确稳定的标准之下,科创板将吸引更多优质硬科技企业上市,科创板引领经济发展向创新驱动转型的作用也将进一步显现。

 

在创业板改革并试点注册制、新三板全面深化改革启动后,中国资本市场对于创新创业成长型企业的支持体系形成了“三足鼎立”的格局,其中,科创板作为最先启动的改革试验田,堪称其他板块改革的蓝本。科创板也将与其他板块形成错位发展,更加凸显科技创新定位。

 

申万宏源首席市场专家桂浩明对新京报记者表示,中国的科创企业处于起步阶段,各个企业发展的程度也不一样,需要的支持也不一样,不同板块可以分别发挥作用,共同提供更完整、更良好的服务。科创板所服务的企业已经取得很好的发展,创业板试点注册制也能实现服务对象的进一步扩大、服务质量的进一步提高,对各方都是好事。

 

上交所表示,将不断优化提升科创板注册制改革“试验田”基础性制度建设,提升市场活跃度、提升投资者获得感;坚守面向世界科技前沿、面向国民经济主战场、面向国家重大需求的板块定位,进一步支持科技创新企业登陆科创板,扩大板块示范性和引领性。

 

新京报记者 顾志娟 编辑 陈莉 校对 李世辉


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